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「新疆城建股票」浙商证券定增现波折:首轮认购金额不足募资总额四成

股票资讯 明月 2个月前 (05-29) 2次浏览 0个评论

《电鳗快报》 孙耀琦/文

2020年和2021年一季度业绩大幅增长的浙商证券(601878.SH),在募资总额28.05亿元的定增过程中,出现一些波折。

《电鳗快报》注意到,浙商证券定增过程中,首轮4家认购对象认购总额仅为9.19亿元,占公司定增最终募资总额的比例仅为32.76%。

首轮认购不理想的情况下,浙商证券启动了追加认购程序,在15家认购对象支援下,才完成上述定增。

启动追加认购程序

5月22日,浙商证券发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》,截至2021年4月30日15:30时止,公司已向18名特定对象发行普通股(A股)2.64亿股,发行价格10.62元/股,募集资金总额28.05亿元,实际募集资金净额为28.01亿元。

《电鳗快报》注意到,根据首轮申购报价情况以及《认购邀请书》中规定的“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则,浙商证券和联席主承销商协商确定本次发行价格为10.62元/股,首轮认购价格在10.62元 /股及以上的4名认购对象确定为获配发行对象,分别为绍兴市产业发展集团有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、铜川声威建材有限责任公司、中国银河证券股份有限公司,认购总额仅为9.19亿元。

由于2021年4月13日首轮询价结束后未能获得足额认购,浙商证券与联席主承销商协商启动追加认购程序,追加认购的价格为首轮询价形成的价格(即10.62元 /股)。在《追加认购邀请书》确定的申购时间内,即2021年4月14日起至2021年4月27日止,浙商证券与联席主承销商共接收到15名认购对象提交的《追加申购单》。

最终,共计18家机构获得浙商证券上述定增配售。追加认购名单中,诺德基金管理有限公司、浙江浙盐控股有限公司、广发基金管理有限公司、UBS AG获配股数,分别为1214.69万股、564.97万股、1883.24万股、1299.44万股,获配金额分别为1.29亿元、0.6亿、2亿元、1.38亿元。

今年累计发券60亿

定增启动追加认购程序的浙商证券,2021年以来频频发券,已完成累计60亿元短期融资券发行。

2021年2月22日,浙商证券“2021年度第一期短期融资券”发行完毕,实际发行总额15亿元,票面利率2.98%。5月21日,该公司“2021年度第一期短期融资券”按期兑付15.11亿元。

3月9日,浙商证券“2021年度第二期短期融资券”实际发行总额15亿元,票面利率为2.73%。4月13日,该公司2021年度第三期短期融资券,实际发行总额15亿元,票面利率2.68%。5月13日,公司2021年度第四期短期融资券实际发行15亿元。

频频发券的浙商证券,业绩表现较为优异。

2021年一季度,浙商证券营业收入同比增长73.05%至32.61亿元,归属于上市公司股东的净利润同比增长31.88%至4.21亿元。

2020年,浙商证券营业收入、归母净利润分别为106.37亿元、16.27亿元,同比增幅分别为87.94%、68.17%。该公司从事的主要业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。

根据中国证券业协会数据,2020年,证券行业总资产8.90万亿元,同比上升22.50%;净资产2.31万亿元,同比上升14.10%;累计实现营业收入4484.79亿元,同比上升24.41%;实现净利润1575.34亿元,同比上升27.98%。

从上述数据可以看出,2020年度,浙商证券营收和净利润同比增幅均远高于证券行业整体水平。

同期,浙商证券实现代理买卖净收入11.07亿元,同比提升39.07%;公司融资融券余额为148.52亿元,较2019年末增加61.95亿元,上涨71.56%,高于市场规模增幅;全年新增产品销量348亿元,期末金融产品保有量达到336亿元,同比增长63.9%,其中权益类产品保有规模增长149.9%;实现投行收入超10亿元,相较去年增长2倍多,完成股权、债券融资项目共计161单,融资金额达到1290.38亿元 (含分销)。

《电鳗快报》注意到,截至2020年末,浙商证券存量资产管理规模1315.46亿元,与上年基本持平;其中主动管理规模达839.21亿,占公司总资产管理规模的63.8%,较年初提高10%,达近三年新高。


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